一季度快递业两个信号：异地均价首次低于同城快递，市场集中度下降

一季度快递业两个信号：异地均价首次低于同城快递，市场集中度下降刘自力被逮捕 宋笛 4月27日，国家邮政局发布了2021年一季度邮政行业经济运行情况的通报，其中两项数据颇值得关注，一是异地快递均价为6.1元，同比下降22.9%，首次低于同城快递；另一个数据是一季度，快递与包裹服

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宋笛 4月27日，国家邮政局发布了2021年一季度邮政行业经济运行情况的通报，其中两项数据颇值得关注，一是异地快递均价为6.1元，同比下降22.9%，首次低于同城快递；另一个数据是一季度，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5，较上年同期下降5.4，较2019年同期下降1.2。

上述两个数据显示了目前快递行业处于的关键阶段：快递价格战进一步深化，已经稳定已久的快递头部格局开始出现动摇。

按照上述运行通报2020年一季度快递平均单价为10.2元，低于上年同期均价。从产品价格变化来看，同城和异地均价为6.4元和6.1元，同比分别下降9.2%和22.9%，同城快递均价首次超过异地。国际/港澳台快递价格继续上涨，均价为53.7元，同比增长2.4%。

在快递业务均价下滑的同时，快递业务量特别是异地快递业务量还保持了高速增长。一季度，快递业务净增量94亿件，快递业务量增长超过7成，近两年年均增速达到34.4%；与去年同期相比，异地快递业务量占比上升5个百分点，对全部快递业务增长的贡献率超过九成。

业务量快速增长，均价依旧下滑，其显示在总量上的变现即快递业务收入和快递业务量增速之间的剪刀差进一步扩大，2020年一季度，快递业务量和业务收入增速相差29.1个百分点。

上述行业数据在快递头部企业的业务量月报和季度报表中也有反应，顺丰控股1月、2月、3月业务量同比增长分别为59.54%、47.16%、29.01%，单票收入则分别下降12%、16%、12%；申通快递同期业务量分别增长110%、147%、62%，单票收入分别下降24%、8%和28%。

要应对业务量的快速增长，同时尽量提高效率，降低单件的操作成本，头部快递公司加大了对基础设施的投入。上述行业经济运行情况的通报中提及受市场竞争激烈因素影响，主要企业业绩承压，企业融资力度加大。重点企业加大基础设施设备投资，主要集中在产业园区、运输能力建设和处理中心自动化升级。

这意味着快递公司在价格、基建两个方面掀起了新一轮的竞争，一方面要通过价格战获得更多的市场份额，另一方面又要通过更大规模设备、转运中心等基础投入提高效率，摊平单票成本，以应对利润率的下滑。

成本投入的增加和毛利率的下滑反应至微观，就是快递头部企业利润的侵蚀，一季度顺丰、申通两家快递公司均出现了亏损（申通4月15日一季度业绩预告预测报告期内归属上市公司股东净利润预计亏损7000万至1亿元），两家公司在提及亏损原因时均提及了为提升产能加大了相关的投入。

在快递业务的结构性变动之下，市场集中度出现了较大的变动，行业格局的重塑正在推进之中，通报内容显示一季度，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5，较上年同期下降5.4，较2019年同期下降1.2。头部企业间分化严重，二三线企业逐步出清。社区团购、即时配送业务对传统快递业务产生影响，电商快递结构发生变化，头部企业市场竞争激烈，市场格局仍存在较大不确定性。